上个交易日，三大指数开盘涨跌互现，早盘窄幅震荡为主，午后传媒、游戏股拉升，光伏、风电等新能源产业链大涨，推高股指，截至收盘，沪指涨0.55%，深成指涨0.66%，创业板指涨0.90%。沪深两市成交额9896亿，放量1300亿。

在6月7日的《脱水政策》中，我们成功分析了传媒概念，其中世纪华通自发稿至6月9日收盘累计涨幅15.60%。

【资料图】

除此之外，我们还分析了“电池回收概念千亿蛋糕待切分”，“物业概念市场规模双位数增长”等热点话题，都取得了不错的成绩。

上周脱水内容涉及大涨上市公司表现如下：

6月7日

拯救大A还得靠AI？传媒长牛趋势尽显，下半年重点提前看！这些优质股主力志在长远

拯救A股大盘的，不是马斯克，或是AI。今年的市场盘面，大概只有两派：AI+与其他。

一边是AI+概念的如火如荼，AI+传媒，AI+教育，AI+游戏，AI+信创，AI+...但凡蹭得上边的都热闹不凡，似乎万物皆可AI。另一边是其他旧赛道，跌多了反弹一下。市场就这样，来回抱团转了一圈又一圈，最终，成为主旗手的，还要靠打开了想象空间的AI产业。

1、传媒如何走向智媒？2023年下半年还可看什么？

传媒股的反复走强，其背后有何逻辑？华鑫证券在研报中表示，新技术可带来内容、媒介发展新红利，传媒互联网板块在2023年上半年迎AI应用的高光时刻，进而我们看到2023年一季度传媒板块普涨，二季度略分化但总体高位震荡，情绪热度与业绩修复预期仍在；从财务角度看，由于基数效应，2023年上半年传媒互联网板块总归母利润有望同比修复增长，展望2023年下半年，基数效应下板块性利润修复有望持续。

2、AI应用被带动，传媒板块再度回归估值低位

对于后市，国盛证券研报指出，长期看 AI 产业才刚刚起步，后续 AI 垂直应用将陆续落地，在助力板块估值提升的同时，将提升市场对于 AI 产业的认知，同时传媒一季报的强劲表现显示板块触底反弹后的业绩弹性。该机构继续维持年度策略观点，处于估值底部 + 基金低配 + 新技术驱动的传媒板块配置正当时，建议重视今年传媒板块机会。

3、底部反转为核心趋势，关注下列细分机会

中信建投(601066)认为应当结合落地进展、估值性价比，关注下列板块投资机会：游戏（落地速度快，基本面稳健）、出版（防御有高分红，进攻有AI+教育），同时关注苹果MR催化的文旅演艺板块。

AI+应用端，信达证券看好游戏、电影、IP等细分。

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